加密行业目前最受诟病的是,大规模应用场景有限。

目前加密可能被市场广泛接受的只有三个用途:价值储存(比特币),稳定币,和交易(投机)。

既然应用场景跑不出来,很多投资者就只能投资基础设施。

加密大规模应用场景 距离我们还有多远?

因此基建设施项目的回报也都还不错,头部项目的长期持有回报都挺感人的。

但是,基础设施的最终目的,还是要支持用户的应用场景。如果没有终端应用场景出现,这些基础设施就如同打造了一座空中楼阁。

基础设施不再背锅

在加密早期,做落地应用的都在吐槽加密基础设施差:交易速度慢,成本高,跨链是天坑。

对应搞基础设施的开发大神们,也就有了明确的发展方向:提高速度,降成本,并提出各种跨链方案。

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公链技术发展到现在,很多链的每秒并发数可以做到几万以上,而且结算时间只要几秒。

而在跨链方面,Chainlink的CCIP直接搞定跨链交互,各种再质押项目可以实现资产跨链生息。

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可以说基础设施的性能到现在已经有了大幅提升,杀手级应用场景如果再不出现,那和基础设施的关系应该没那么大了。

理论上,加密的应用场景只可能出现在两个方向:

第一类,传统互联网验证的场景升级加密

第二类,必须通过加密才可能实现的新场景

三大最有可能升级成功的传统场景

目前比较火的社交/游戏/支付这些,都属于第一类。

在两个月前,号称加密推特的Farcaster完成1.5亿美元的融资,估值达到10亿美金!

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但是这个项目 Farcaster 的总用户目前也只有不到60万,日活跃用户从年初的 2千人激增至目前涨了28倍,但也只有5.6万人。

作为社交平台,这个日活几乎没有什么竞争力。

相对来说,支付和游戏场景的突破可能性会更大一些:

最近Uber和法拉利都宣布会接受加密货币作为支付方式,

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特斯拉、苹果、可口可乐、必胜客、古驰等,其实早就支持加密货币支付了。

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另外一个有希望突破的场景就是游戏了,目前Gamefi所有项目的总估值为 178 亿美元,和狗狗币的市值差不多。

目前在telegram生态持续出现爆款的超休闲游戏,从NOT,到打仓鼠,还有上周发发币是Pixeltap,都是一个月时间冲到日活百万的现象级产品。

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但是目前这些超休闲游戏的用户,主要还是奔着空投赚钱效应去的,空投之后只怕游戏的生命周期也就差不多到头了。

不过今年下半年还是有几款大制作的加密游戏值得期待,例如Shrapnel单片就是一部3A大作,还会亮相今年的ChinaJoy。

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探索加密场景

加密新场景的探索,可能是比传统场景升级最难的。

难就难在需求的不确定上。

Depin(分布式设备)也许算是其中一个场景,在加密行业出现之前,其实传统互联网出现过”共享经济“。

”共享经济”是一个中心化的公司提供基础服务,为多个用户服务。例如共享单车/共享充电宝,基础设施的提供和维护是由一个中心化的公司提供的。

而“分布式设备”则正好相反,普通用户提供设备和维护,而平台层面去找付费客户。

本周期是提供算力渲染场景的Render成为了苹果供应商,Aethir找到了头部游戏大厂作为客户。

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这些平台都可以让用户把家里电脑闲置的GPU设备利用起来赚钱。

另外一个收到资本认可的新场景是预测市场,Polymarket这个项目累计募资额度达到7400万美金,而且最新一轮领投的经济是大名鼎鼎的Paypal帮的Founders Fund,跟投的还有V神。

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据说Polymarket的预测比民调靠谱,因为民调都是瞎填的,而Polymarket的胜率则是散户们真金白银砸出来的:

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Polymarket平台6 月交易额达 1.09 亿美元,创历史新高;同时,平台月度活跃用户达 2.92 万,亦创下历史纪录。

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但是新的场景无论是Depin,还是其他链上的创新场景,从数据上看距离出现“杀手级”的大规模应用场景都还有一定距离,短期内游戏或者支付的可能性更大。

不过“杀手级”的大规模应用场景一旦出现,能够识别到这些机会的投资者,大概率可以一波财富自由了。